毛铭基（屈楚萧 饰）和傅真（邱天 饰）在拉萨相遇，并和子琪（马苏 饰）、李健（张宁江 饰）、达娃（金巴 饰）结伴前往珠峰大本营。历经各种波折后，毛铭基和傅真二人之间产生了纯粹且强烈的爱情
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上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。
